IPO da Coinbase hoje: Preço de referência fixado em US$ 250
O IPO da Coinbase através de uma listagem direta na Nasdaq é hoje. Nasdaq estabeleceu um preço de referência de US$ 250 para as ações que serão negociadas sob o símbolo COIN. Os investidores estão descrevendo a estréia pública da Coinbase como um momento “divisor de águas” para a indústria de criptomoedas.
O preço de referência da Coinbase estabelecido em US$ 250 pela Nasdaq
Os investidores estão esperando ansiosamente pela oferta pública inicial da Coinbase (IPO). A empresa optou por abrir o capital através de uma lista direta na Nasdaq, que é diferente de um IPO tradicional.
“As ações ordinárias da Classe A da Coinbase Global Inc. devem ser listadas na Nasdaq através de uma listagem direta usando o símbolo COIN”, de acordo com um aviso emitido pela Nasdaq na terça-feira.
Nasdaq explicou que deu às ações da Coinbase um preço de referência de US$ 250 “Porque a COIN não teve recentemente negociação sustentada em um mercado de colocação privada”. De acordo com os relatórios, este preço valorizaria a Coinbase em torno de US$ 65,3 bilhões em uma base totalmente diluída. Enquanto isso, a valorização implícita da Coinbase na bolsa FTX foi de quase US$ 150 bilhões na terça-feira.
O preço de referência não é um preço de oferta, Nasdaq explicou melhor, acrescentando que “ninguém comprou ou vendeu ações a esse preço”. Acrescentou:
“O preço de abertura ao público será determinado com base nos pedidos de compra e venda no leilão de abertura na Nasdaq.”
Esta é a primeira grande listagem direta da Nasdaq, detalhou a CNBC, observando que o preço de referência reflete as recentes negociações no mercado privado e os insumos dos banqueiros de investimento. A publicação observou que nas cinco listagens diretas significativas que ocorreram na Bolsa de Nova York (NYSE) – Spotify, Slack, Palantir, Asana e Roblox – o preço de abertura estava em média cerca de 37% acima do preço de referência.
A Coinbase divulgou seus resultados preliminares de ganhos no primeiro trimestre na semana passada mostrando um aumento de receita de nove vezes para US$ 1,8 bilhões, enquanto a receita líquida saltou de US$ 32 milhões no ano anterior para entre US$ 730 milhões e US$ 800 milhões.
Muitos investidores vêem a cotação pública da Coinbase como um momento “divisor de águas” para a indústria de criptomoedas. O analista da Wedbush Securities, Dan Ives, por exemplo, comentou que a estréia da Coinbase no mercado público é “um evento potencialmente divisor de águas para a indústria de criptomoedas e será algo no qual a Street estará focada para medir o apetite do investidor”. Marcus Swanepoel, O CEO da plataforma de cripto Luno com sede em Londres, descreveu:
Para um, vai mostrar o tamanho da indústria e o quanto ela está crescendo.
