MicroStrategy obtém US$ 1,6 bilhões em encomendas em títulos de alto risco
A MicroStrategy recebeu encomendas de US$ 1,6 bilhões em ofertas de títulos de alto risco – um montante quatro vez superior ao valor solicitado inicialmente.
No começo desta semana, a companhia anunciava a emissão de US$ 400M em oferta particular de títulos de alto risco, pensando em usar os lucros para a aquisição do Bitcoin (BTC).
Títulos de alto risco são oferecidos por companhias sem rating de risco de crédito de investimento e normalmente proporcionam aos seus investidores maiores retornos, ao passo que são de maior risco. Retornos situados entre 6,125% e 6,25% têm flutuado para os títulos, superando os rendimentos proporcionados pelos títulos de tesouraria.
“As obrigações serão plena e incondicionalmente asseguradas, de forma conjunta e individual, em uma base de garantias senior, pela MicroStrategy Services Corporation, filial integral da MicroStrategy, e por algumas empresas subsidiárias da MicroStrategy que poderão ser formadas ou compradas após o encerramento da oferta”, afirmou o comunicado da MicroStrategy.
Um dia depois, a firma informou que aumentaria sua proposta de títulos para US$ 500M, depois da qual foi alagada com encomendas de US$ 1,6 bilhões.
Atualmente, a MicroStrategy tem o maior volume de Bitcoin em sua carteira de empresas de ações, com um montante em USD de aproximadamente $3,2 bilhões – mai que o dobro de Bitcoin obtido pela Tesla (US$ 1,4 bilhões).
A cotação das ações da MicroStrategy disparou ao longo de boa parte do ano de 2020 e 2021, alinhada com o preço crescente do Bitcoin. Mas segurar o Bitcoin no seu balancete não foi o bastante para deter a baixa das bolsas de valores da MicroStrategy, que finalmente veio com a queda do preço do mercado de ações cripto. Desde o auge do Bitcoin no começo de abril, o valor das ações da MicroStrategy caiu 45%.
